Новости и события

ФИЛЬТР ПО НОВОСТЯМ
26 июня

Экспобанк разместил дебютный выпуск облигаций серии 03 объемом 1,5 млрд рублей

26.06.2013
ООО «Экспобанк» полностью разместил облигации серии 03 общим номинальным объемом 1,5 миллиарда рублей. Срок обращения займа составит три года, оферта запланирована через год. 

В ходе формирования книги заявок было получено более 30 предложений о приобретении облигаций Банка с диапазоном ставок первого купона от 11% до 11,5% годовых. По итогам рассмотрения предложений инвесторов была определена процентная ставка купонного дохода на первый купонный период в размере 11,5% годовых. В соответствии с решением ООО «Экспобанк» ставки второго-четвертого купонов равны ставке первого купона. 

Комментируя результаты размещения облигаций Председатель Правления ООО «Экспобанк» Кирилл Нифонтов сказал: «Данный выпуск является дебютным для Банка. Успешное закрытие книги заявок на приобретение облигаций говорит о высоком интересе и доверии со стороны различных групп инвесторов. Для Экспобанка это, в первую очередь, начало формирования публичной истории на долговом рынке». 

По словам заместителя Председателя Правления ООО «Экспобанк» Эрнста Беккера: «Несмотря на крайне негативный внешний фон, обусловленный ростом базовых ставок по всему спектру долговых обязательств развитых и развивающихся экономик, нам удалось привлечь значительный спрос на облигации дебютного выпуска и закрыть книгу заявок с переподпиской». 

Организаторами размещения выступили ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО «Райффайзенбанк». Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ. Эмитент самостоятельно исполнял функции продавца ценных бумаг при их размещении. 

Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 03 прошли на ФБ ММВБ 25 июня 2013 года.